Vejledninger - Back-end: E-conomic integration

Under 'E-conomic integration' kan du ændre indstillinger, der påvirker e-conomic-funktionen. Bemærk at brug af E-comomic kræver tilkøb af Kassemodulet (Se separat vejledning om Kassemodulet for mere information) samt at du benytter regnskabsprogrammet, e-conomic. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter 'Opdater' i bunden af siden.   

Kasseafstemninger: Her skal du trykke på 'Gå til kasseindstillinger', for at aktivere muligheden for at eksportere kasseafstemninger til regnskabsprogrammet e-conomic. Under fanen [GUIDE_P996:'Indstillinger til kasseafstemning eksport'] kan du aktivere denne funktion. 

Forbind til e-conomic: Du har her mulighed for at forbinde til e-conomic med integrationen, APP token. Har du ikke en APP token, skal du klikke på 'Klik her og få en med det samme'. Du vil nu få vist et vindue, hvor du skal angive aftalenr., bruger-ID og adgangskode til E-conomic og derefter trykke på 'Giv adgang'. Din APP token bliver nu oprettet. Denne skal du kopiere og indsætte i feltet ud for 'APP token' i GECKO.

Fakturakladder: Du kan her aktivere brugen af fakturakladder. Dette betyder, at du kan eksportere både fakturaer og online ordrer til en fakturakladde i e-conomic. Der er dermed mulighed for stadig at rette kladden og tjekke at alt stemmer, inden du bogfører den endeligt. Selve bogføringen sker først i e-conomic. Du har under 'Fakturakladder' forskellige indstillingsmuligheder:

Du skal indtaste et debitor ID ud for 'Opret på debitor' som modsvarer den debitor du ønsker fakturakladderne oprettet på i e-conomic. Derudover skal varenumrene fra GECKO også eksistere i E-conomic, idet varelinjerne på fakturakladden i e-conomic kun kan oprettes med eksisterende varenumre. Nedenunder kan du markere ud for 'Online ordre' eller 'Faktura' og vælge, om du vil overføre dine online ordrer og/eller fakturaer til fakturakladder i e-conomic. Du kan både markere ét enkelt eller begge felter. Når du har markeret et eller begge felter, vil der blive vist tre tekstfelter, hvori der kan indsættes erstatningskoder. 

Her kan bl.a. indsættes følgende (koderne kan indsættes i alle felter):

[EACH_BOOKING_BEGIN]
[bookingKonkretId] - [BOOKINGDATE] - [SERVICENAME]
[EACH_BOOKING_END]
 

Har du har markeret, at dine online ordrer skal overføres til fakturakladder i e-conomic, kan du eksportere disse via din online ordre-oversigt ('Kasse' -> 'Online ordre'). Eventuelle online fakturaer kan også overføres via online ordre-listen, hvis der er markeret i 'Faktura'-feltet. 

Har du markeret at dine fakturaer skal overføres til fakturakladder i e-conomic, kan du eksportere disse via din fakturaoversigt ('Kasse' -> 'Debitoroversigt' -> 'Fakturaoversigt'). 

Hver gang du overfører en faktura eller online ordre til en fakturakladde i e-conomic, vil en 'Incident'-liste med grønne og røde ikoner vise, om din overførsel er korrekt (grøn) eller indeholder fejl (rød). Er der kun grønne ikoner, er din overførsel korrekt, men indeholder den røde ikoner, er der fejl. Du skal dernæst beslutte om du blot vil rette fejlene i fakturakladden i e-conomic eller om du vælger at slette overførslen, rette fejlene og overføre til fakturakladden igen.